Dla mnie, jako zarządzającego aktywami i prowadzącego portfele inwestycyjne najważniejsze we współpracy z inwestorami jest ustalenie wspólnych celów i założeń. Często inwestorzy na pierwszym spotkaniu, gdzie rozmawiamy o tym, jak wygląda usługa zarządzania aktywami, czują niepewność co do tego, że ktoś bez ich wiedzy i decyzji dokonuje inwestycji na ich rachunek. Prawda jest taka, że faktycznie na bazie pełnomocnictwa notarialnego wykonujemy transakcje za klienta i na jego rachunku, ale kluczową i najważniejszą decyzję inwestor podjął znacznie wcześniej. Był to moment, kiedy zdecydował się na profesjonalne zarządzanie majątkiem i na wybór konkretnej strategii i Asset Mangera. Tu wówczas zapadła decyzja znacznie ważniejsza niż zakup jednego czy drugiego instrumentu do portfela. To decyzja oparta na ustalonych zasadach i zaufaniu do tego by ktoś indywidualnie opiekował się i zajmował środkami klienta, w jego najlepiej pojętym interesie. Weryfikacja i ocena jest dokonywana na bieżąco na podstawie comiesięcznych obszernych raportów, jak i „pobijania” benchmarku, co skutkuje realizacją success fee, czyli dodatkowego wynagrodzenia dla zarządzającego, gdy pobija zakładaną stopę zwrotu. To zasada win-win, gdzie każda ze stron jest zadowolona – inwestor za ponadprzeciętną stopę zwrotu, a zarządzający za osiągnięcie sukcesu.

Najważniejszą przewagą Asset Management nad samodzielnym inwestowaniem czy korzystaniem z tradycyjnych funduszy inwestycyjnych jest:

 • indywidualizacja – strategia tworzona pod kątem konkretnego klienta, a nie masowego rynku,

 • elastyczność – bieżące dostosowanie działań do zmian rynkowych i życiowych inwestora,

 • aktywne zarządzanie – stałe monitorowanie i reagowanie na sytuację rynkową, zamiast biernego oczekiwania na wyniki.

Dzięki temu klient nie kupuje „gotowego produktu”, lecz otrzymuje unikalną usługę premium, która stale ewoluuje i odpowiada na zmieniające się okoliczności. To połączenie profesjonalizmu, bezpieczeństwa i indywidualnej opieki, której celem jest długoterminowe pomnażanie oraz ochrona majątku.