Skoncentrowanie na potrzebach i bezpieczeństwie inwestorów, pomoc, dyspozycyjność, innowacyjne rozwiązania inwestycyjne skierowane na osiągnięcie jednego celu – satysfakcji każdego klienta – zarówno dopiero budującego swój majątek, jak i doświadczonych graczy na finansowych rynkach. To oferują Wealth Managerowie: Grzegorz Gurbin, Łukasz Martyniak, Marcin Baran oraz zarządzający aktywami dr Paweł Reczulski. Jako nowoczesny, niezależny dom maklerski, iX Asset Management SA zajmuje się tylko obsługą klienta premium w zakresie zarządzania majątkiem, aktywami i inwestycjami.

– Wyróżniamy się tym, że nie stoi za nami żadna „duża” bankowa instytucja finansowa. Mamy więc ten komfort, że możemy dostarczać naszym klientom rozwiązania, które są według nas najlepsze na rynku i nie musimy podlegać jakimkolwiek naciskom, planom, powiązaniom, sugestiom – podkreśla Paweł Reczulski.

– Nie mamy narzuconej polityki działania, oferowania pewnych produktów, sugerowania rozwiązań. Podchodzimy indywidualnie do każdego klienta, szukamy dla niego najlepszych inwestycji, które są w danym momencie dostępne na rynku. Nie patrzymy tak naprawdę na nic innego niż dobro klienta, bo on jest dla nas najważniejszy. Chodzi o to, żeby klient na sam koniec osiągnął wynik, który go usatysfakcjonuje z zachowaniem zasad pełnego bezpieczeństwa i transparentności – wyjaśnia Grzegorz Gurbin.

– Naszą rolą jest przekazywanie klientom rzetelnych i aktualnych informacji o ich inwestycjach. Dzięki temu klienci mogą samodzielnie podejmować świadome decyzje dotyczące swoich portfeli. Jeżeli istnieje choćby minimalne ryzyko, klient powinien być o nim poinformowany. Ważne jest, aby miał świadomość wszystkich aspektów podejmowanych działań oraz możliwych scenariuszy na rynku. Brak takiej wiedzy może prowadzić do sytuacji, w której pojawienie się straty wywoła silne emocje i skłoni do pochopnych decyzji. Rynek rządzi się swoimi prawami – to, co dziś wygląda na stratę, w przyszłości może mieć zupełnie inny obraz. Dlatego istotnym elementem współpracy jest edukacja, która pomaga lepiej rozumieć mechanizmy rynkowe i ich wpływ na inwestycje – tłumaczy Łukasz Martyniak.

– Praca szczecińskiego zespołu iX Asset Management SA nie polega na działaniu tylko w ściśle określonych godzinach. Pracujemy wtedy, kiedy klient nas potrzebuje. Do naszych obowiązków podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, bo nie są one tylko pracą, ale są też pasją. Zależy nam na tym, żeby klienci mieli dobrą usługę i satysfakcjonującą stopę zwrotu, większą niż ta, która jest na depozytach, bo depozyty płacą coraz mniej – podsumowuje Marcin Baran.

Nowe perspektywy

Co oznacza nowa nazwa firmy iX Asset Management? I co było inspiracją do zmiany?

– Zmiana nazwy związana jest z dużymi zmianami jakie przeszliśmy w ostatnich miesiącach. Wejście nowych członków do akcjonariatu firmy, nowe rynki, reorganizacja wewnętrzna. Wszystko po to, aby jeszcze nowocześniej i wszechstronniej działać na rzecz naszych klientów – zarówno aktualnych i tych przyszłych – wyjaśnia Łukasz Martyniak

 - (i), to „independent”, czyli niezależność, która zawsze była dla nas jednym z najważniejszych fundamentów działalności. (X), to „experience”, czyli doświadczenie, którym jako Wealth Menagerowie możemy się chwalić – mówi Grzegorz Gurbin.

– Jesteśmy nowocześniejsi, wychodzimy na rynki zagraniczne, rozszerzamy ofertę, pokazujemy nowe kierunki. Otrzymaliśmy licencję IPO (Initial Public Offering), czyli możliwość dokonywania po raz pierwszy oferty publicznej określonych papierów wartościowych. Możemy oferować usługę polegającą na kompleksowym przeprowadzeniu procesu wejścia poprzez współpracujące z nami spółki akcyjne na rynek New Connect, jak i wsparcia w emisjach obligacji na rynku Catalyst – wyjaśnia Paweł Reczulski.

– Jako dom maklerski możemy wprowadzać spółki na giełdę NewConnect – to duże osiągnięcie i usługa rzadko spotykana wśród domów maklerskich w Polsce, a już szczególnie w naszym regionie. Do tej pory nie dysponowaliśmy taką usługą. W Szczecinie oraz czterech ościennych województwach nikt się tym profesjonalnie nie zajmuje, bo trudno jest o specjalistów, którzy by się na tym znali. To jedna z naszych „nowinek”, ale nie ostatnia – podsumowuje Marcin Baran.